——新手与招商专家的对话实录<

【新手小林】

王老师，您好！我是刚来临港招商部的小林，上周跟着跑了企业税务登记，总算把营业执照和税务登记证办下来了。但我有个特别傻的问题：企业税务登记后，是不是就不用管税务了？他们自己报税就行，我们招商的后续还要做什么呀？

【专家王姐】（13年临港招商经验）

哈哈，小林你这问题一点儿不傻，我刚来时也这么想过！以为税务登记就是通关文牒，企业后面自己搞定就行。后来才知道，税务登记其实只是拿到了入场券，真正的比赛才刚开始——企业怎么用足政策、规避风险，咱们招商人得当好陪练和导航员。

我记得2010年刚做招商，带过一家做芯片设计的企业，税务登记后我们没跟进，结果企业财务对研发费用加计扣除政策不熟，第二年汇算清缴时白白少退了200多万税款。老板后来私下说：要是早有人提醒，这钱够多招两个工程师了。从那以后我就明白，税务登记不是终点，咱们得帮企业把政策红利变成真金白银。

【新手小林】

啊？这么严重！那具体来说，企业税务登记后，咱们招商人应该从哪些方面介入呢？总不能替企业报税吧？

【专家王姐】

当然不能替企业报税，咱们得授人以渔。核心就三件事：政策解读、风险提示、资源对接。打个比方，税务登记就像孩子刚出生，咱们得当育儿嫂——告诉ta吃什么（优惠政策）、怎么防摔（风险防控）、去哪玩（政府服务资源）。

具体到操作，我总结了个三步走：第一步，企业税务登记后1周内，咱们得主动上门做个税务需求画像；第二步，根据画像定制税务咨询评估培训；第三步，跟踪3个月，确保政策落地。

比如上周刚登记的那家新能源企业，我去现场时问财务：你们知道临港新片区‘核心产业企业所得税优惠’吗？税率能从25%降到15%！财务当时眼睛都亮了，说一直以为只有制造业才能享受。你看，咱们就是政策翻译官，把文件上的官话变成企业能听懂的人话。

【新手小林】

税务需求画像？这个词听起来好专业，具体要问哪些问题呀？我怕问得太浅显得不专业，问得太深又怕企业觉得麻烦。

【专家王姐】

别担心，画像不用太复杂，就问三个圈：行业圈、业务圈、痛点圈。

行业圈，就是问你们属于哪个细分行业？比如集成电路、生物医药、人工智能？临港对不同行业有‘定制化政策’，比如生物医药的临床试验数据许可收入免税，很多企业自己都不知道有这条。

业务圈，问你们的主要业务是什么？是研发、生产还是销售？有没有出口业务？比如出口企业能享受免抵退政策，但需要提前备案，我见过企业因为没备案，多交了十几万增值税。

痛点圈，最实在，问你们过去报税时遇到过最头疼的事是什么？是申报流程复杂，还是政策看不懂？去年有个企业老板跟我说：最怕税务局突然打电话问‘研发费用辅助账为什么没按模板做’，每次接到电话手心都冒汗。后来我们联合税务局给他们做了专项培训，教他们用Excel模板做辅助账，老板说现在睡觉都香了。

哦对了，刚开始问的时候别拿本子记，显得太正式。就拉把椅子坐企业财务对面，像聊天一样，比如：姐，咱们企业刚来临港，有什么需要咱们招商部搭把手的？别客气，咱们就是来解决问题的。这样企业才愿意说真话。

【新手小林】

明白！那税务咨询评估培训具体怎么做呢？是请税务局的人来讲，还是咱们自己组织？

【专家王姐】

最好是三方联动：咱们招商部牵头+税务局业务骨干+第三方专业机构（比如会计师事务所）。

我试过纯自己讲，结果讲留抵退税时，把进项税额和销项税额讲反了，企业财务当场就懵了，后来还是税务局的老师救的场。所以啊，专业的事得交给专业的人，咱们招商人的角色是导演，不是演员。

培训形式别搞填鸭式，最好用案例+情景模拟。比如讲研发费用加计扣除，就找临港某生物企业的真实案例：他们去年研发投入1000万，按75%加计扣除，少交了187.5万所得税，相当于国家给他们发了个‘研发红包’。然后再分组讨论：如果你们企业有500万研发费用，怎么归集才能符合要求？

我还记得有个小技巧：培训时准备政策红包袋，把企业能享受的优惠政策打印成小卡片，像临港15%企业所得税优惠房产税城镇土地使用税减免等，让企业带回去贴在财务办公室。财务天天看着，就不会忘了用。

【新手小林】

那培训内容应该包含哪些模块呢？是不是所有企业都讲一样的内容？

【专家王姐】

内容得因企而异，但核心模块就四个：政策明白纸、申报导航图、风险避雷针、优惠挖掘机。

政策明白纸，就是把临港特有的政策整理成一企一策。比如给集成电路企业讲集成电路设计和软件产业企业所得税优惠，给跨境电商企业讲跨境电子商务综合试验区零售进口政策，别讲那些全国通用的政策，企业自己网上都能查。

申报导航图，就是告诉企业什么时候做什么事。比如税务登记后1个月内要办税种认定，季度申报要在次月15日前完成，年度汇算清缴在次年5月底前。我当年带企业时，特意做了个临港企业税务日历，用不同颜色标出申报期优惠备案期政策更新期，企业财务说比手机日历还管用。

风险避雷针，这个最重要！我见过太多企业因为小问题栽跟头：比如发票开错了品名，被税务局罚款；比如研发费用归集时，把管理人员工资也算进去了，导致加计扣除被调增。培训时一定要强调三不原则：不虚开发票、不混淆收入、不规范记账。

优惠挖掘机，就是帮企业挖隐藏的政策红利。比如有个做人工智能的企业，只盯着高新技术企业优惠，不知道技术转让所得免征增值税也能用。后来我们帮他们梳理，发现去年有一笔200万的技术转让收入，完全可以免税，相当于白捡了24万增值税！

对了，行业内有个潜规则：企业财务最信同行的经验。所以培训时可以邀请几家在临港待了3年以上的老企业分享，比如我们当年怎么申请研发费用加计扣除的遇到税务稽查时要注意什么。比咱们说十句都管用。

【新手小林】

那培训后怎么知道企业真的听懂了呢？万一他们回去还是不会用，或者用错了怎么办？

【专家王姐】

问得好！培训不是一锤子买卖，得有跟踪服务。我常用的方法是三查三看：

查申报数据，看企业有没有享受该享受的政策。比如培训后企业季度申报时，发现研发费用加计扣除栏次是0，就得赶紧联系财务：姐，上次培训不是说你们有500万研发费用吗？怎么没填加计扣除啊？可能是财务忘了，或者对政策有疑问，咱们就得及时跟进。

查企业反馈，看他们对培训内容有没有疑问。我每周三下午会设税务咨询日，让企业财务随时来问问题。有个企业的财务阿姨，每次来都拿着个小本子，问这个进项发票能不能抵扣那个免税收入怎么申报，我都一一解答，后来她成了我的编外政策宣传员，还推荐了3家企业来临港注册。

查政策更新，看有没有新出台的政策需要提醒企业。比如今年4月财政部出了小微企业和个体工商户所得税优惠政策，咱们得第一时间把政策解读发到企业服务群，再打电话重点提醒：老板，你们企业符合小微企业条件，今年应纳税所得额100万以内，实际税率只要5%！

我刚开始做跟踪时，觉得麻烦，后来发现企业最吃这套。有次我提醒一家企业房产税减免快到期了，他们财务说：王姐，要不是你提醒，我们下个月就要多交8万房产税了！你看，咱们多打一个电话，企业就少一分损失。

【新手小林】

王老师，听您讲完，我觉得税务咨询评估培训比想象中复杂多了，既要懂政策，又要会沟通，还得有耐心。有时候企业问题特别多，我会不会不耐烦啊？

【专家王姐】

哈哈，我刚开始也这样！遇到企业问发票丢了怎么办申报表填错了怎么改，心里想这些网上都有答案啊，但脸上还得笑着说姐，我给您查查。后来我才明白，企业来问问题，是信任咱们。

我分享个小技巧：准备一个企业税务问题台账，把企业问过的问题、解答方式、解决时间都记下来。比如2024年5月，A企业问：研发费用辅助账需要保存几年？答：根据财税〔2015〕119号文，保存10年。下次再有企业问同样的问题，咱们就能直接回答，显得特别专业。

而且啊，咱们招商人得有同理心。企业刚来临港，人生地不熟，面对税务政策就像小学生读大学，肯定会迷茫。我当年带企业时，有个老板跟我说：王经理，我不是不想学政策，是那些条文太晦涩了，像看天书。后来我就把研发费用加计扣除比喻成国家给你发奖学金，只要你把‘学习成本’（研发费用）记清楚，就能拿到奖学金。老板一听就笑了，说原来是这样，那我回去就让财务好好记账！

所以啊，别怕问题傻，每个傻问题背后，都是企业的真实需求。咱们把每个问题都解决了，企业才能在临港扎下根，咱们招商工作才算真正成功了。

【新手小林】

听您讲完，我心里踏实多了！原来税务登记后的工作这么重要，不仅能帮企业解决问题，还能让他们感受到临港的营商环境。王老师，那您对我这个新手还有什么建议吗？

【专家王姐】

小林，你记住，招商工作不是拉企业来注册就完事了，而是要让企业活得更好。税务咨询评估培训，就是咱们给企业的定心丸。

刚开始做时，别怕犯错。我当年第一次给企业讲政策，把固定资产加速折旧讲成了可以一次性抵扣，结果被税务局老师当场纠正，脸都红了。但后来我把这次教训记下来，整理成新手易错100条，现在新来的招商人都会看。

还有，多跟税务局、第三方机构打交道。税务局的老师政策熟，第三方机构实操经验足，咱们多向他们学习，自己才能慢慢成长。我手机里存了10个税务局业务骨干的电话，遇到搞不懂的问题，直接打电话问，他们都会耐心解答。

最后啊，别给自己太大压力。咱们不是税务专家，是企业服务员。只要咱们真心实意帮企业解决问题，企业一定能感受到。就像我常说的：企业把根扎在临港，咱们招商人的工作才算没白做。

小林，你刚来，有热情、肯学习，这已经比很多人都强了。以后遇到问题，随时来找我，咱们一起把临港的招商工作做好！记住，你不是一个人在战斗，咱们整个团队都是你的后盾！